Oră 0-1: Setări companie
Completează datele fiscale: denumire, CUI, adresa, cont bancar principal, cotă TVA implicită. Fără aceste date, nu poți emite facturi.
Oră 1-2: Serii documente
Configurează serii pentru facturi (FCT), proforme (PRO), avize (AVZ), chitanțe (CHI). Fiecare serie are un prefix, ultimul număr și o carte de lucru (sediu principal, punct de lucru).
Oră 2-4: Parteneri
Importă CSV cu primii 20-50 de clienți sau adaugă manual pe cei mai frecvenți. CUI-urile se verifică automat în ANAF — completăm denumirea și statusul TVA.
Oră 4-8: Produse/servicii
Definește catalogul de produse cu preț, cotă TVA, unitate de măsură. Pentru servicii, activează flag-ul „Service" — nu vor intra în stocuri.
Oră 8-24: Prima factură
Folosește wizardul de creare factură. Alege clientul, adaugă linii, verifică totalul, apasă „Emite". Factura pleacă automat la SPV dacă integrarea e conectată.
Următorii pași
Conectează SPV, invită echipa, configurează email templates, pornește prima raportare.