Flux automat chitanță → încasare → alocare pe factură

Scenariul de bază

Un client plătește cash o factură deschisă. În CleverBill, din detaliul facturii apeși „Emite chitanță", completezi suma și sistemul execută în tranzacție:

1. Creează Payment cu direction=in, instrument_type=receipt.
2. Generează PaymentAllocation legând Payment de factură.
3. Emite chitanța cu număr din DocumentSeries corespunzătoare.
4. Trimite PDF-ul pe email dacă partnerul are flag-ul activ.

Siguranțe

Suma de pe chitanță este limitată la soldul deschis al facturii. Dacă vrei să încasezi mai mult (de ex. pentru un avans pe altă factură), sistemul te invită explicit să confirmi overpayment — nu se întâmplă tăcut.

Ce facem noi vs. manual

Chitanța, Payment-ul și PaymentAllocation-ul sunt create de aceeași acțiune. Nu trebuie să intri în 3 ecrane diferite și nu rămân documente fără corespondent.