De ce nu merită manual
Re-introducerea datelor dintr-o proformă în factură costă în medie 8-12 minute per document și introduce greșeli — sume rotunjite diferit, linii omise, TVA recalculat greșit. Pentru o companie cu 100 de conversii pe lună, vorbim de 15 ore pierdute.
Fluxul automatizat
În CleverBill, din detaliul proformei apeși „Convertește în factură". Sistemul copiază automat clientul, liniile, cotele TVA, discounturile și cursul valutar, apoi marchează proforma ca converted și setează source_document_type = proforma pe factura creată.
Trasabilitate completă
- Linkul între proformă și factură rămâne vizibil în ambele documente.
- Raportul „Proforme necofactorate" identifică conversii pierdute.
- Observerul pe stoc știe să nu dubleze mișcările dacă proforma a generat deja avize de însoțire.
Trigger-e condiționale
Poți configura conversie automată la încasarea proformei — când plata e alocată, factura se emite fără intervenție.