Introducere
După crearea contului în CleverBill, pașii inițiali de configurare determină cât de eficient vei folosi platforma pe termen lung. Acest ghid te conduce prin toate setările importante, de la completarea datelor companiei până la emiterea primei facturi fiscale — timp total estimat: 15 minute.
Pasul 1: Completarea datelor companiei
Mergi la Setări → Date companie și completează toate câmpurile obligatorii: denumirea juridică, CUI-ul, adresa sediului social, contul IBAN, banca, capitalul social și numărul din registrul comerțului. Aceste informații vor apărea pe toate documentele fiscale emise, așa că acuratețea este esențială.
Poți încărca și un logo în format PNG sau SVG — acesta va apărea în antetul PDF-urilor generate. Recomandăm dimensiuni de minim 400×120 pixeli pentru claritate la print.
Pasul 2: Configurarea seriilor de documente
România cere serii distincte pentru fiecare tip de document fiscal (factură, proformă, aviz, chitanță). În CleverBill, accesezi Nomenclatoare → Serii documente și creezi câte o serie pentru fiecare tip. Exemple de convenții uzuale:
- CBF pentru facturi (CleverBill Factură)
- CBP pentru proforme
- CBA pentru avize de însoțire
- CHT pentru chitanțe
Seria devine parte din numărul legal al documentului (ex. CBF-2026-00001) și nu poate fi modificată după prima emitere. Alege cu grijă.
Pasul 3: Configurarea depozitelor
Dacă ai gestiune de stocuri, adaugă cel puțin un depozit principal în Gestiune → Depozite. Poți crea multiple depozite pentru a reflecta locațiile fizice (magazin, secundar, mașini consignație, etc.). Fiecare mișcare de stoc generată automat sau manual va fi legată de un depozit specific, permițând urmărirea exactă a stocurilor pe locații.
Pasul 4: Importul partenerilor existenți
Dacă vii de la alt sistem, poți importa clienții și furnizorii într-un singur batch. Descarcă șablonul CSV din Nomenclatoare → Parteneri → Importă, completează-l cu datele existente, și încarcă-l înapoi. CleverBill va valida fiecare CUI prin ANAF automat și va completa datele lipsă (adresă, plătitor TVA).
Pasul 5: Conectarea cu ANAF
Pentru transmiterea automată a facturilor prin e-Factura, trebuie să conectezi certificatul fiscal al companiei. În Setări → Integrări ANAF, urci certificatul .p12 și introduci parola asociată. După ce faci asta, fiecare factură emisă va fi trimisă automat către ANAF în câteva secunde.
Ești gata să emiți prima factură
Cu configurarea de mai sus completă, ești gata să emiți prima factură fiscală. Mergi la Achiziții și Vânzări → Facturi → Factură nouă și testează întregul flux. Pentru un tutorial detaliat despre emitere, citește ghidul Cum emiți prima factură.